Даже в ливень и грозу Маше не сидится дома, и она бежит в гости к Медведю. Тот настолько увлечен чтением, что разрешает девочке открыть сундук фокусника, лишь бы не отвлекала. Медведь даже не предполагает, что Маша, наигравшись волшебным реквизитом, может устроить самый настоящий фокус-покус.