Дед-искусствовед должен возвращаться домой в Кострому. Аглая грустно шутит, что "так себе путешествие – из провинции в провинцию". Дед возмущён: на провинции Россия держится. Тем более, Россия художественная. Суриков родился в Красноярске. Перов в Тобольске. Петров-Водкин в Хвалынске. Шишкин из Вятской губернии, как и Васнецов. Врубель из Омска. Нестеров из Уфы. Репин из Чугуева. Тропинин из-под Новгорода… Вот и Борис Кустодиев долго жил в Костроме и написал там прекрасные картины! А ещё подсказка на картине бабушки связана с удивительным костромским деревенским художником Ефимом Честняковым. Не в его ли картине спрятано последнее послание бабушки?