Мы застали знаменитого режиссера Константина Худякова на съемках первого фильма его сына. Помогая начинающему режиссеру, он рассказывает нам и сыну о своей  работе над фильмами "Успех", "С вечера до полудня", "На Верхней Масловке", вспоминает любимых артистов - Леонида Филатова, Алису Фрейндлих, Льва Дурова и, конечно же, своего учителя Анатолия Эфроса.