Фильм о романе и семейной жизни известного драматурга Алексея Арбузова и его второй жены Анны Богачевой. Принимают участие сын Алексея и Анны – театровед, литератор Кирилл Арбузов, и их дочь Варвара Арбузова-Кулиш. Письма и дневники А. Арбузова читают актеры Алина Мазненкова и Михаил Маликов.