Вместо ушедшего в отставку Симбирцева на службу поступает новый сотрудник – Никита Литвяк. После задержания афериста Хвостова группе Горыныча поручено этапировать его как важного свидетеля по делу авторитета Маршала в Вологодскую область. Сопровождать его должны новенький Литвак, Макс и Миша. Но Миша попал в неприятную историю, и его решено было заменить Звонаревой.