Кутовой убивает двух милиционеров, и бандиты, взяв в заложники молодого машиниста, захватывают тепловоз. Изучая дело Погорелова, оперативники выяснили, что его "шефом" является Семен Гусаров – нынешний владелец холдинга "Севертрест".