Кудасов догадывается, кто и когда мог отравить Якушева. Эту версию разрабатывает молодой сотрудник Малышев. Малышеву удается выйти на след преступника. Однако это едва не стоило ему жизни. В результате таинственной ночной перестрелки погибает Панкратов.