Фильм о сложной духовной любви, которая связывала русского философа, богослова, православного священника Сергия Булгакова и монахиню Иоанну, в миру – Юлию Николаевну Рейтлингер. Фильм создан на основе дневников, записок, воспоминаний и писем Отца Сергия и Юлии.