Воспоминания о поездках в заповедные места русского поморского Севера, на реку Пинега. Населённые староверами ещё с петровских времён, местные жители сохранили многие старые культурные традиции и уклад жизни. Именно в таком месте мог произойти необъяснимый случай, свидетелем которого стал Юрий Рост.