Фильм рассказывает о современных русских кузнецах-оружейниках, владеющих секретами получения самой крепкой дамасской стали, и о мастерах, занимающихся художественной ковкой. Зрители узнают, почему профессия кузнеца всегда была окутана тайной, и увидят, как непросто сделать элементарный гвоздь. Какими инструментами пользуются кузнецы, почему считается, что подкова приносит счастье, кто были первыми кузнецами на земле и можно ли подковать блоху? Ответы на эти и другие вопросы – в фильме. Мастер-класс дает кузнец-оружейник Мария Архангельская.