Сюжеты: о себе, о творчестве, о многолетнем сотрудничестве с Георгием Товстоноговым и о своих работах, созданных для театральных постановок, рассказывает художник-сценограф Эдуард Кочергин; об истории кружевоплетения во Фландрии рассказывает куратор Музея кружева г. Брюгге Руди де Нолф; о правителе Эпохи Возрождения герцоге Урбинском Федерико да Монтефельтро, чей образ увековечил Пьеро делла Франческа в знаменитом парном профильном портрете.