Автор программы решил "повернуться лицом" к непосредственно наблюдаемой жизни и приехать на VI Сахалинский международный кинофестиваль "Край света", чтобы встретиться лицом к лицу с новой для себя реальностью, то есть жизнью, увиденной через объектив кинокамеры. И в очередной раз попытаться ответить на вопрос: "Откуда придет кино?" Участвуют: Кшиштоф Занусси, Ирина Шаталова, Ирина Евтеева, Сергей Новожилов, Александра Жукова, Игорь Шагов, Александр Котт. Включены фрагменты неигровых и анимационных фильмов, ставших лауреатами фестиваля.