На примере нескольких задач теории чисел доктор физико-математических наук Михаил Анатольевич Цфасман рассказывает, как работают математики. Основные герои его рассказа - вавилонские таблицы, египетские треугольники, конические сечения, диофантовы уравнения, последняя теорема Ферма, эллиптические кривые.