Далеко от центра России, в южной части Кольского полуострова, находится Терский берег, перечеркнутый Полярным кругом и омываемый Белым морем. Умба – одно из самых старинных поселений в Беломорье. Здесь испокон веков жили терские поморы – отважные рыболовы и охотники. Герои программы: создатель "музея под открытым небом" – Александр Комаров и его сын Дмитрий Комаров; Владимир Перевалов – исследователь петроглифов на Канозере; Юлия Попихина – писательница и краевед; Петр Заборщиков – реставратор и хранитель старины.