Художник Илья Овсянников рассказывает о жизни Бориса Кустодиева, о его учёбе в Академии художеств в Санкт-Петербурге в мастерской Ильи Репина, о его таланте портретиста, о пейзажах Костромы на тему русской ярмарки, о его принятии революции 1917 года и о болезни, об образе России в работе над "Купчихой за чаем".