В 30-е годы они с друзьями-мальчишками переплывали Москву-реку, чтобы попасть на "Мосфильм". О ролях без титров в "Подкидыше" и "Ленине в октябре", дедушке, который унес из дома корыто, чтобы изображать гром в любительских спектаклях Вязьмы, "Берегись автомобиля", Серпилине, Городничем, Иванове-отце и о Волке в "Ну, погоди", который и сейчас говорит его голосом. Гость студии- Елена Анатольевна Папанова, дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова.